纳指涨超1%,特斯拉涨约6%,美债收益率脱离十六年最高,油价大跌5.6%

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美国9月ADP“小非农”私营领域就业新增8.9万,远逊预期和前值,创2021年初以来最小增幅,显示劳动力市场进一步放缓,也令投资者对美联储年内再度加息的押注降温。

美国9月ISM服务业指数53.6,持平预期53.5、略低于前值54.5,新订单指数创2023年迄今新低,数据发布后美债收益率触底反弹,引发道指和标普500指数盘初转跌。

美国9月Markit服务业PMI终值降至50.1的八个月新低,勉强连续八个月扩张,综合PMI终值微升至50.2,但新订单指数降至1月来最低。8月工厂订单增幅改善,耐用品订单环比降温。

市场聚焦周五发布的美国9月非农就业,预期新增17万人,低于前值的18.7万。投资者认为美联储年内再加息概率仅有32%,昨日因JOLTS职位空缺数超预期增长曾升至40%。

投资者对美联储年内再度加息的押注降温

欧元区8月PPI环比今年来首次“升温”,同比两位数下降,欧元区9月综合PMI终值超预期上修,德国服务业PMI重上荣枯线,英国9月服务业PMI在萎缩区间降至八个月最低、但好于初值。

周二晚间美国国会众议院经投票罢免了议长麦卡锡,创造美国历史纪录,增加了美国联邦政府在四季度临时停摆的可能性。惠誉称美国政府今年稍晚恐将停止运作,但不会影响主权评级。

美股尾盘收于日高,道指和小盘股年内仍累跌但止步三日连跌,特斯拉涨6%领跑新能源车

10月4日周三,美债收益率从十多年高位回落,令美股小幅高开。随后美债收益率有所反弹,开盘40分钟内,道指和标普500指数相继转跌,小盘股领跌,并与道指维持年内转跌的颓势。能源板块伴随油价下跌而表现最差,非必需消费品板块则在特斯拉涨2.6%的提振下领跑大盘。

午盘前美股重新转涨,科技股居多的纳指和纳指100均涨超1%,特斯拉涨超4%领跑,标普能源板块跌幅加深至3%,但道指和小盘股一度转跌。尾盘时美股涨幅扩大,并集体收于日高附近,道指涨近130点且重上3.3万点,罗素小盘股抹去1%的跌幅,但道指与小盘股年内仍累跌。

道指止步三日连跌并脱离5月31日以来的四个月新低,标普脱离6月1日以来最低,纳指脱离5月31日来最低,并在六个交易日里第五天上涨,罗素小盘股止步三日连跌并脱离5月4日以来的五个月最低:

标普500指数收涨34.30点,涨幅0.81%,报4263.75点。道指收涨127.17点,涨幅0.39%,报33129.55点。纳指收涨176.54点,涨幅1.35%,报13236.01点。纳指100涨1.5%,罗素2000小盘股指数涨0.11%。

纳指涨超1%全天领跑,道指和小盘股年内仍累跌但止步三日连跌

高盛和摩根大通都警告称,美国利率这么猛涨,金融市场要出事。巴克莱也认为,短期内股市的困境可能会持续下去,实际利率飙升和美元走强都对风险资产不利,市场也开始关注财政风险,这意味着主权债券收益率的上行压力可能会持续存在。

明星科技股齐涨。元宇宙”Meta涨1.5%,微软涨1.8%,谷歌A涨超2%,均重新迈向两周高位;亚马逊涨1.8%脱离三个半月最低,特斯拉涨约6%,在五日里第四日上涨至两周最高;不过,苹果跌0.8%后转涨0.7%,奈飞微涨,仍离四个多月低位不远。

芯片股普涨。费城半导体指数涨1.4%,重上3400点。英特尔高开超2%后一度转跌,收涨0.7%至两周最高;AMD涨4%,英伟达涨超1%,均徘徊两周半高位,Arm涨3.7%,进一步脱离历史最低。

AI概念股反弹。C3.ai跌超2%后转涨0.6%,仍徘徊四个多月低位,SoundHound.ai涨3.7%,Palantir Technologies涨5.6%上逼一个月最高,BigBear.ai涨5.5%,脱离近九个月最低。

消息面上,券商KeyBanc下调苹果评级至持有,理由是估值过高且美国的销售前景疲软;苹果CEO库克出售股票套现4100万美元,金额创两年多最大。谷歌发布Pixel 8系列手机,在摄像头等零部件采用AI技术,并基于Tensor G3自研芯片。英特尔将可编程芯片业务作为独立实体运营,计划三年内对该部门进行首次公开募股上市。

热门中概尾盘跌幅收窄。ETF KWEB和CQQQ跌约1%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌1%后收跌0.3%,连跌三日至三个月最低。

纳斯达克100成份股中,京东跌0.3%,百度跌1%,拼多多转涨0.3%。其他个股中,阿里巴巴跌0.5%,B站跌1.4%,腾讯ADR跌0.2%,但中概新能源车股齐涨,蔚来汽车涨2.6%,理想汽车涨1.5%脱离三个月低位,小鹏汽车涨3%。

银行股指尾盘转涨。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)跌近1%后转涨0.5%,止步两日连跌、脱离四个半月最低,5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)跌1%后转涨0.9%,脱离三个半月低位,5月11日创2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF(KRE)也涨约1%,5月4日曾创2020年10月来最低。

生物科技股变动较大。礼来盘前跌2%,但开盘后最高涨超2%,公司糖尿病与肥胖症部门总裁将于年底退休。莫德纳跌3.6%后转涨超1%,实验性流感和新冠病毒联合mRNA疫苗的中期结果积极。瑞士药企诺华的美股一度跌超4%,旗下仿制药业务Sandoz在瑞士首日上市跌17%。SPDR 标普生物科技 ETF XBI盘中创去年6月以来的一年多最低。

此外,“越南版特斯拉”VinFast Auto收跌近14%,下逼8美元整数位,刷新8月15日在美国借壳上市以来收盘新低,盘中也一度创历史最低至不足8美元。

除德股外的欧股普跌。泛欧Stoxx 600指数收跌0.14%,连跌三日再创半年多新低,但欧元区Stoxx 50指数收涨0.1%,脱离3月份以来低位,油气股跌超2%领跌,科技股涨超1%。德国股指盘中曾在半年来首次跌穿1.5万点整数位,法国股指逾半年首次收盘不足7000点。

两年期美债收益率跌11个基点,长债收益率刷新十六年最高后转跌8个基点

美债收益率在美股午盘后重返日低。对货币政策更敏感的两年期收益率最深跌近11个基点至5.04%,重返两周低位,但距离2006年以来高位也不远。

10年期基债收益率在亚太尾盘一度升至4.886%,刷新2007年7月以来最高,美股盘中最深跌近8个基点至4.72%,30年期长债收益率一度升破5%,为2007年8月全球金融危机初期以来首次涨穿这一关口,转跌后最深跌8个基点至不足4.86%。

短端美债收益率跌幅相对最大,两年期收益率跌幅两个月最深

“老债王” 比尔·格罗斯认为,短期内10年期美债收益率可能会进一步走高至5%,“由于预期国债供应以及美联储将在更长时间内维持高利率,债市价格目前肯定处于超卖状态。”“新债王”、双线资本CEO冈拉克称,美债收益率倒挂幅度收窄,标志着“经济衰退的警告”。

美债收益率曲线正在“熊市陡峭化”,警告经济衰退将至

由于欧元区通胀正在降温,多位欧洲央行票委暗示加息周期可能已经结束,欧债收益率企稳。

欧元区基准的10年期德债收益率升至十二年最高后尾盘小幅转跌,交投2.94%。负债较深外围国家基准的10年期意债收益率也在触及十一年最高后下跌超2个基点,交投4.90%。

30年期德债收益率稍早触及2011年8月以来最高,30年期意债收益率升至十年新高。有分析指出,欧美长债收益率大幅上升表明,交易员预计经济韧性将令利率在更长时间内保持高位。

油价大跌5美元或跌5.6%,至五周最低和一年多最大跌幅,美国汽油跌6%至五个月最低

担心更长期高利率对宏观经济和石油需求不利,油价大跌。WTI 11月期货收跌5.01美元,跌幅5.61%,报84.22美元/桶,创去年9月以来最大单日跌幅。布伦特12月期货收跌5.11美元,跌幅5.62%,报85.81美元/桶。两种油价均跌破50日均线关键技术位,展现看跌信号。

美油WTI最深跌5美元或跌5.7%,日低下逼84美元,至9月1日以来的近五周最低;布伦特也最深跌超5美元或跌5.7%,一度失守86美元,至8月31日来最低,均在五天里下跌四日。

油价大跌5美元或跌5.6%,至五周最低和一年多最大跌幅,跌破50日均线

上周美国EIA汽油库存超预期降超220万桶,总量创去年12月来最低;但汽油库存激增近650万桶,汽油需求四周均值创1998年以来季节性新低;美油期货交割地库欣的库存在八周里首次上涨,仍接近运营最低限。

近期汽油价格上涨已严重妨碍需求

OPEC+维持年内产量决策不变,沙特和俄罗斯如期延长原本的自愿减产和限制出口方案至年底。俄罗斯重申,如有需要可能会调整决策,11月将审查该国自愿减产50万桶/日的计划。

欧洲基准的TTF荷兰天然气涨超3%,仍不足远离40欧元/兆瓦时整数位,但止步六日连跌并脱离四个月低位。ICE英国天然气涨超2%。美国天然气涨3.6%,一度升破3美元至八个半月最高,但美国汽油期货跌6%至五个月最低。

美元失守107脱离十个月最高,英镑涨百点,离岸人民币也涨超百点一度升破7.31元

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最深跌0.5%并失守107关口,脱离去年11月以来的十个半月高位,此前已连涨11周,受益于美联储年内再度加息的前景和美国经济相对韧性。

美元失守107,脱离十个半月最高

非美货币普涨。欧元兑美元最高涨0.6%并一度升破1.05关口,脱离十个月低位。英镑兑美元最高涨超百点或涨0.8%,重上1.21关口,止步三日连跌并脱离近七个月最低。

日元兑美元交投149关口,有媒体根据日本央行和货币经纪公司的预估数据计算认为,日本政府昨日没有买入日元来提振汇率,周二日元曾跌穿150大关刷新一年低位,随后快速反弹。离岸人民币一度升破7.31元,较上日收盘最高涨110点,美股盘中交投7.32元、徘徊三周低位。

主流加密货币涨跌不一,市值较大的数字币多数上涨。市值最大的龙头比特币涨0.6%至2.75万美元,重新逼近六周高位,第二大的以太坊跌近1%并失守1640美元整数位。

比特币小幅上涨,重新逼近六周高位 期金收盘十个月最低,现货黄金八连跌,白银一度跌2%,钯金五年最低,伦铜九个月最低

COMEX 12月黄金期货收跌0.36%,报1834.80美元/盎司,创去年11月下旬以来的十个多月收盘新低,较今年4月收盘最高位回调约13%。期银跌超1%,创3月初以来的近七个月最低。

现货黄金跌0.3%并失守1820美元整数位,连跌八个交易日,再创3月初以来的七个月低位。现货白银一度跌超2%,也刷新近七个月最低。作为汽车尾气催化剂的钯金跌至五年新低。

过去两周金价跌逾100美元,对美国利率长期走高的押注削弱了对零收益资产的吸引力,不少分析师都认为,短期内金价可能跌破1800美元心理整数位。瑞银下调今年底的黄金价格预测下调100美元至1850美元,将明年6月的价格预测下调150美元至1950美元。

期金收盘十个月最低,现货黄金八日连跌

伦敦工业基本金属本周三个交易日均普跌,近期库存增加和美元走强,都加剧了对工业金属需求的担忧:

经济风向标“铜博士跌超0.7%并失守8000美元关口,连跌四日至九个月盘中最低。伦铝跌近2%且连续三日跌超1%,至一周最低,与微跌的伦锌均进一步脱离五个月高位。伦铅徘徊七周最低,伦镍徘徊2021年10月以来的两年低位,伦锡连续两日小幅上涨,稍微脱离半年低位。


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