87头条
在全球科技竞争日益激烈的背景下，美国近日做出一项重大决定。
10月9日晚间，韩国总统办公室宣布，美国政府决定无限期延长对三星电子和SK海力士公司在华工厂进口美国芯片设备的豁免期限。也就是说，在无需单独批准的情况下，三星电子和SK海力士可以任意向中国工厂供应含美国技术的半导体设备。
或受此消息影响，今日早间，韩股三星、SK海力士双双高开。今日上午A股半导体产业链也发力走高，唯捷创芯涨超9%，博敏电子、国芯科技、闻泰科技等跟涨。
值得注意的是，为加码对华科技限制，拜登政府去年实施全面的出口管制措施，规定三星电子和SK海力士需要获得许可证才能将美国芯片制造设备带入中国。不过，拜登政府随后向两家芯片制造商颁布为期一年的出口管制豁免。
现如限制被解除，这个决定将产生什么影响？三星、SK海力士在华有哪些布局？两家芯片厂商恢复供应后将会影响哪些A股公司？
这个决定意味着什么？
实际上，此消息对韩国半导体产业来说无疑是利好。毕竟，这意味着科技巨头三星电子和SK海力士可以在中国这个庞大的市场里进一步扩展其生产和销售，进而获取更大的经济效益。
据美国《纽约时报》网站9月27日报道，在就业和收入方面严重依赖半导体行业的韩国，因中国与美国围绕技术问题而起的贸易战而夹在中间左右为难。
据悉，过去10年，韩国芯片出口量的一半以上（一度接近67%）被中国接收。SK海力士从中国所获收入（占总收入）的份额在2019年达到峰值，接近47%，去年缩水至27%，但（中国市场）仍是该公司业务的一个重要组成部分。现在随着设备禁令的解除，韩国半导体在大陆的生产得以保障，一定程度上保障其在大陆市场的供应。
对于中国来说，却是机遇与挑战并存。
一方面，三星和SK海力士是全球知名的电子制造企业，他们在技术、生产和管理等方面都有着自己独特的优势。这些经验和技术可以帮助中国的科技制造业提高生产效率和技术水平，从而提高产品质量和生产效益。同时，这种合作也有助于促进中国科技制造业的对外开放，加快中国科技制造业与国际接轨的步伐。
另一方面，美国的同意是基于一定条件之上。这些条件可能不仅包括保护知识产权等方面的要求，还包括对于生产工艺、技术水平等方面的限制。如此一来，可能会在一定程度上限制中国科技制造业的发展空间。
三星和SK海力士在华有哪些布局？
首先来看三星。根据官网信息，三星在中国有三个生产中心，分别位于西安、苏州和天津。其中，西安是三星最重要的生产基地之一，主要生产存储芯片。
自2013年以来，三星在西安的投资不断扩大，涉及一期、二期、三期等多个项目。最新的统计数据显示，三星西安厂生产的NAND Flash占据公司四成的产能，两座厂月产能高达25万片，占全球NAND Flash产能的十分之一。
三星苏州厂主营存储器、存储器模块及集成电路的组装和测试。
三星天津厂则主营LED产品，天眼查显示，天津三星LED公司成立于2009年，经营范围包括电子元器件制造、电子元器件批发、电子元器件零售、半导体照明器件制造等。
接下来是SK海力士。根据最新消息，SK海力士在中国有两个生产基地，分别位于重庆和无锡。
无锡是SK海力士重要的存储芯片生产中心之一。有分析师指出，无锡厂的产量约占公司DRAM芯片的一半，全球产量15%。
至于重庆，根据过往媒体报道，该工厂主要侧重于芯片封装。尽管具体细节尚未公布，但有分析师认为，重庆厂可能会成为SK海力士未来发展的重点之一。
除无锡和重庆两个主要生产基地之外，SK海力士还在大连设有工厂。不过需要注意的是，虽然SK海力士已于2021年收购英特尔的NAND闪存及存储业务，但大连的NAND闪存业务尚未完全交割。
哪些A股公司受影响？
资料显示，三星电子和SK海力士分别是全球最大的存储芯片制造商和第二大的DRAM制造商。Trend Force集邦咨询的数据显示，截至2023年6月末，这两家韩国企业控制着全球近70%的动态半导体存储器（DRAM）和50%的闪存芯片（NAND）市场。
有分析指出，随着豁免清单的落地，三星电子与SK海力士望保持内存市场领先地位，同时也将利于国内半导体尤其存储芯片等领域的供应格局的稳定，产业链相关合作公司有望受益。
据不完全统计，A股中这些公司已为三星、SK海力士提供半导体相关服务：
此外，据此前公开的2022年供应链名单显示，三星电子的供应商包括6家中国大陆公司，分别为瑞声科技、比亚迪、歌尔股份、新安电器、旭光科技、舜宇光学。然而，这些公司为三星提供的是各种电子元器件及组装服务，与半导体相关服务有所不同。
总体来看，无论是三星还是SK海力士，他们在中国的生产基地均以存储芯片为主。而供应商方面也主要以半导体相关服务为主。随着行业供需关系的调整以及本土化趋势的加强，这些公司和供应链也将迎来更多机遇。（本文首发钛媒体App，作者｜翟智超）
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