“股神”巴菲特在日本投资,5大商社3年为其带来近50亿美元投资回报|潜望观察

导读 近日,92岁高龄的股神巴菲特在日本亮相,并声称这里仍然有许多好的投资机会。据报道,他所投资的5家日本商社当天股价更是领跑整个市场。此…

近日,92岁高龄的“股神”巴菲特在日本亮相,并声称这里仍然有许多好的投资机会。据报道,他所投资的5家日本商社当天股价更是领跑整个市场。此时人们才猛然意识到,2020年年中巴菲特所投资的这5家商社,在短短不到3年的时间,已经为他带来了45亿美元的投资回报。

这篇文章从以下几个方面解读了巴菲特在日本投资的案例:

首先,这篇文章介绍了巴菲特在日本投资的特点,他所投资的5家商社分别是伊藤忠、丸红、三菱、三井物产和住友商事,这些公司都具有盈利能力良好、经营现金流良好、发放可观的股息、估值被抑制等特点,是“价值被低估的优质资产”,符合巴菲特一直强调的投资标的特征。

其次,文章介绍了巴菲特的“择时能力”。尽管巴菲特一再强调自己并不擅长择时,但对于长期价值投资来说并不重要,但对日本五大商社的投资却展现了巴菲特在“择时”上的精准,也充分印证了其最著名的那句名言“在别人恐慌时我贪婪”。

接着,文章还介绍了巴菲特在日本投资的融资方式,巴菲特旗下的伯克希尔哈萨维公司早在2019年便在市场上直接发行总额39亿美元的日元债券,当时创下了非日本企业在日本发债规模之最,2020年又发行了17.7亿美元的日元债券。这样做的好处主要在于融资成本极低,由于日本常年维持低利率货币政策,使得日元债券的实际成本在全球范围内几乎都是最低水平。

最后,文章预测了巴菲特在日本市场的未来行动。巴菲特在日本市场的行动还远未结束,伯克希尔计划发行更多的日元债券,这笔资金将作为未来巴菲特在日本进行更多投资的“弹药”。

总之,这篇文章通过解读巴菲特在日本投资的案例,向我们展示了巴菲特的投资策略和投资理念。巴菲特一直倡导价值投资,即寻找那些被低估的优质公司进行投资,他强调长期持有和避免短期交易,尤其强调公司的财务稳健和盈利能力。此次在日本市场的投资,也再次证明了这一理念的有效性。

此外,巴菲特的投资组合也具有较强的风险控制能力,他将投资组合分散到不同的领域和地区,以减少单一资产或行业的风险,同时,他也通过超低的融资成本降低了资金成本,提高了回报率。

总的来说,巴菲特的投资理念和策略为广大投资者提供了有益的借鉴和参考。在投资时,我们也应该像巴菲特一样,关注公司的财务状况和盈利能力,注重长期持有和分散风险,以实现投资的稳健和可持续性。

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