小鹏变大鹏背后，这些城市杀疯了

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大众的品质确实是有口碑的，而小鹏贡献的是智能平台和软件，补足了大众的短板。

而这种合作会加速推进目前的新能源车市场的竞争，进而加速推动中国城市竞争升级。

就新能源车行业而言，东南沿海各省的合作会更多，竞争也会更激烈。

美东时间周三 ( 7 月 26 日 ) ，小鹏汽车在美股开盘后暴涨，盘中股价一度涨超 40%。消息面上，大众汽车计划向小鹏汽车增资 7 亿美元，共同在华开发电动汽车。

为什么要暴涨？

众多股民、机构是这么想的：德国汽车巨头都要 ” 屈尊 ” 入股的中国新能源车公司，能差到哪里去？虽然我不懂汽车，但是德国大众懂啊，所以要买买买。

01

大众新能源车遇到困难

在燃油车时代，德国大众当然是神一般的存在。

简单说个数据：德国大众集团 2018 年的全球销量比 2017 年增长 0.9%，达 1083.4 万辆，大众销量连续 3 年超过丰田汽车。

大家现在都看好比亚迪，2022 年，比亚迪全年累计销量突破 186 万辆。所以，就不用我多说了吧。

但是大众的新能源车现在遇到了困难，第一，性价比不够卷，第二，新能源车这块的技术有待提升。

比如它的电动汽车 ID3 在德国的售价高达 39990 欧元，折合人民币大约 32 万元，而在中国大陆市场上的售价只要 12.59 万元。

德国人民当然对此很不满意，而且一个德国车主对自己的 ID3 做了一个续航测试——这辆开了一年的车，电池容量居然少了 4.4kWh ——相当于一年损失了 7.5% 的电量。

ID3 卖 12.59 万元，配置和国内 10 万级的比亚迪海豚差不多，它在德国居然卖 39990 欧元，这配置在中国已经可以买理想 L7、蔚来 ET5 这些豪华车了。

而且即使卖 12.59 万元，也卖不动啊，今年 1 至 5 月，ID.3 车型共录得销量 1.18 万辆，月均销量仅约 2370 辆。

大众想另辟蹊径，改变一下自己的窘迫境况。

02 ?

小鹏上半年交付量下跌

大众觉得是自己的新能源车技术不行，所以和小鹏签署了长期合作技术框架协议，合作初期，双方将联手针对中国市场推出两款 B 级纯电动汽车。

该两款车型将基于小鹏 G9 车型平台，并搭载小鹏的 ADAS（高级驾驶辅助系统）系统，预计在 2026 年开始量产。

大众汽车集团投资 7 亿美元，以每 ADS15 美元的价格收购小鹏汽车约 4.99% 的股权。交易完成后，大众汽车集团将获得一个小鹏汽车董事会的观察员席位。

说得更细一点：

小鹏贡献的是智能平台和软件，大众负责上车体和车型设计、内外饰开发。自动驾驶底层技术由小鹏负责，软件将以 OTA 方式交付。

不过，小鹏汽车今年的销量也很一般，小鹏汽车上半年交付 4.14 万辆，同比下跌 39.93%。

上半年新能源车销量的第十名是蔚来，小鹏连前十都没进。

原因主要在几个方面：

小鹏汽车说自己的高阶智能驾驶技术在新势力车企中能力较强，但市场对此没有特别强烈的认同感。

定位和标签不够清晰，比亚迪、吉利性价比可以，理想、蔚来的营销可以。小鹏呢？

不过，小鹏和大众合作推出两款 B 级纯电动汽车，这和两家公司以前的车都不太一样：大众的品质确实是有口碑的，而小鹏贡献的是智能平台和软件，补足了大众的短板。

从目前杀成一片 ” 红海 ” 的市场来看，新车定价不会高，何况大众刚刚把自己的大众 ID.3 降了几万块。

所以，新车还是值得期待一下，股价涨了。

03 ??

东南沿海挑起大梁

作为市场观察人士和吃瓜群众，我们当然希望看到这种合作有美好的未来，因为可以带动就业和税收，这个道理很简单。

同时，我也认为这种合作会加速推进目前的新能源车市场的竞争，进而加速推动中国城市竞争升级。

为什么这么说？

请大家打开地图看看：

中国新能源车的销量前三名是比亚迪、特斯拉、广汽埃安。

它们分别在上海、深圳、广州。

比亚迪、特斯拉、广汽埃安在上半年的销量加起来就占了新能源车市场的一半。

运联智库的统计显示，国内汽车产业链呈高度集中化，大量企业分布在几个核心区域，长三角和珠三角又是重中之重。

我们讨论的新闻主角之一——小鹏汽车的总部位于广州，一级供应商大多分布在珠三角地区。

2 月 20 日，小鹏汽车广州智能网联智造基地正式投产。小鹏汽车在全国共有肇庆工厂、广州工厂和武汉工厂三家生产基地。

大众入股小鹏汽车后，具体执行的实体公司是大众汽车（中国）科技有限公司（下称 ” 大众科技 “）。工商信息显示，大众科技是大众汽车独资公司，在今年 5 月 31 日才注册成立，公司落户安徽合肥。

据大众汽车介绍，大众科技总投资约 10 亿欧元（折合人民币约 80 亿元），汇集研发、创新及采购功能，是大众汽车集团除德国沃尔夫斯堡外最大的研发基地，这也是大众汽车在国内最大的科技和创新中心。

简单说，这场合作是一家广州公司（珠三角城市）和一家合肥公司（长三角城市）的合作。

再说远一点，生产电池的巨无霸公司宁德时代在福建宁德。

根据 SNE Research 数据，2023 年 1 — 5 月，宁德时代动力电池使用量全球市场占有率达 36.3%，比去年同期提升 1.7 个百分点。2023 年 1 — 5 月，宁德时代海外动力电池使用量市场占有率达 27.3%，比去年同期提升 6.9 个百分点。

这个基本也是 ” 无敌 ” 了。

因此，中国的新能源汽车的版图是很清晰的，就是 ” 长三角 + 珠三角 + 福建 “，简单说，就是东南沿海几个省市在挑起大梁，而且它们在地图上也确实是连成一片的。

这一区域已经形成世界最大的新能源车研发、组装和零配件配套区域。

04 ?

城市分工会更垂直更专业

虽然说去年西安生产新能源汽车 101.55 万辆，同比增长 277.5%，占全国份额 14.38%。

比亚迪在长沙也很强：比亚迪已经成为长沙新能源汽车产业的绝对龙头。2022 年完成产值 672 亿元、同比增长 55%，是全省首个年产值过 600 亿元的汽车企业。

但 ” 长三角 + 珠三角 + 福建 ” 不但在产量上依然巨大，而且研发牢牢在握，相对而言，利润、税收等的大部分还是落在东南诸省。

而且，类似常州这样的长三角城市也在垂直领域杀了出来：常州打造 ” 发储输用 ” 产业生态闭环——去年前三季度，常州新能源整车制造、动力电池、光伏行业产值分别增长 204.1%、124.8%、34.9%，对规上工业贡献率超九成。

类似华为这样的公司也频频在新能源车领域发力：

华为广州研发中心是广州白云区打造百亿级智能网联及新能源汽车产业集群的重大项目，建于松洲街松南路原华侨糖厂地块，已经开工建设。

华为高层还在公开场合表示：最新推出的液冷超级快充技术，可实现 1 秒钟充 1 公里，15 分钟充满一辆车。

新能源车产业链相当庞杂，也带来了巨量的工作机会，这也是东南诸省频频 ” 抢人 ” 的动力之一，确实需要劳动力。

就新能源车行业而言，东南沿海各省的合作会更多，竞争也会更激烈。

新能源车的出口量逐渐加大也是令人欣喜的，以深圳为例：

上半年，深圳锂离子蓄电池、电动载人汽车、太阳能电池等 ” 新三样 ” 产品分别出口 319.4 亿元、80.7 亿元、13.9 亿元，增长 36.3%、943.2% 和 31.8%。

今年上半年，特斯拉中国出口量达 18.2 万辆。

广州海关最新数据显示，一季度关区企业出口新能源汽车同比增长 316.1%。

新能源车的出口逐渐增加已经加快了外贸复苏的进程，过程中，新能源车链条上的城市分工会更垂直更专业，由此导致城市竞争日趋白热化。

如果没有在新能源车链条上占到一席之地的城市，除非自己有非常特殊的资源（比如茅台），恐怕在未来都不会有大的起色，而且可能会被加速边缘化。

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